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中芯国际21Q2业绩点评：业绩大超预期，行业高景气逻辑兑现
中芯国际21Q2业绩点评：业绩大超预期，行业高景气逻辑兑现！ 中芯国际发布21Q2业绩，公司实现营业收入13.44亿美金（QoQ+21,8%,YoY+43.2%），毛利率30.1%（QoQ+7.4pcts，YoY+3.6pcts），远超前期指引（前期指引为22%~25%）。公司给出21Q3指引，收入环比增长2%~4%，毛利率32%~34%，同时公司认为，在外部环境相对稳定的前提下，公…... -
化工行业深度解读 以产品涨价的逻辑梳理产品涨幅较大且主营占比较高的公司
【化工】以小见大，哪些公司受益于产品涨价？ 一、受益于化工产品价格上涨，鲁西化工一季度业绩大增。 3月29日盘中，鲁西化工发布2021年第一季度业绩预增公告：2021年Q1季度实现归母净利润9-10亿元，同比上升5245.53%-5839.48%。综合看来，公司业绩超出市场预期。 鲁西化工本次业绩大幅改善主要原因为产品售价大幅提升。2021年初至今，鲁西化工主营产品纷纷上涨。具体来看： 化工新材料…... -
半导体：九成出货受限！这家第三代半导体小龙头或将躺赢
半导体：九成出货受限！三星控制IC停工掀转单潮，要成车用芯片后又一风口？这家第三代半导体小龙头或将躺赢 据行业媒体 3 月 9 日报道，三星位于德州奥斯汀的晶圆厂先前因暴风雪停电、停水，目前三星预计四月该厂生产的九成 NAND Flash 控制 IC 出货将大受影响。 点评：据市场公开数据显示，三星在全球晶圆代工市场约占16%市场份额，同时三星也是SSD主要供应商。在全球晶圆代工产能紧缺的环境下，…... -
【盘中宝】该品种期现价格再度沸腾 未来2年供需格局逐渐转好
【盘中宝】该品种期现价格再度沸腾 未来2年供需格局逐渐转好 期现价格再度沸腾，该品种期货价格创历史新高，未来2年供需格局逐渐转好。这两家上市公司或充分受益。 财联社资讯获悉，今日期货纯碱主力合约再度大涨近5%，触及1862，创历史新高，较2020年12月中低点1441涨29.2%。现货市场重质纯碱价格昨日涨48元/吨，单日涨3.14%。轻质纯碱昨日涨28元/吨，单日涨1.93%。 纯…... -
被动元件：大厂火灾、停止接单致芯片电阻库存归零，全球巨头宣布调涨25%
被动元件：大厂火灾、停止接单致芯片电阻库存归零，全球巨头宣布调涨25%，A股这只满产龙头要砸50亿扩产 行业媒体消息，芯片电阻在客户端、原厂端、分销商的库存已经干涸，需求端持续成长之下，分销商传出，全球第一大电阻厂国巨针对大中华区分销商，调涨芯片电阻价格，幅度达 15~25% ，新价格将于 3 月 1 日生效。 点评： 2月初华新科电子位于广东东莞的核心工厂传出失火的消息，虽然华新科14日公告解释…... -
可降解塑料：缺货加剧背后，A股这只龙头手握27万吨产能
可降解塑料：一周暴涨25%！景气超半年的可降解核心原料突遭集体检修，缺货加剧背后，A股这只龙头手握27万吨产能 监测显示，1,4-丁二醇（BDO）全国主流市场均价近期持续上涨，2月10日均价达19000元/吨，较2月2日均价大涨超25%。 点评： 国内BDO市场在2020年下半年触底反弹，涨势延续到11月下旬，后行情进入高位僵持阶段至2021年1月中旬。目前BDO场内货源紧俏，厂商多交付合约或前期…... -
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隐藏评论可见【国金证券】光伏硅片产能明确过剩，中环股份却超预期涨价，能持续多久？
光伏硅片产能明确过剩，中环股份却超预期涨价，底气如何？能持续多久？ 重点在于稀缺！ ①中环硅片报价上涨。210硅片从5.48元/片涨到5.6元/片，166硅片从3.25元/片涨到3.35元/片。这表明硅片供需较为紧张，硅片厂商可以转移部分硅料上涨压力。利好具有核心竞争力的硅片龙头。 ②中环率先涨价，自然能向光伏全产业链宣告，硅片的定价权已经由隆基全面转向中环。隆基在此时，已经失去了涨价领先度上的先…... -
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【早知道】行业十四五专项规划即将发布，参与混改龙头还站上涨价强风口
石油化工：行业十四五专项规划即将发布，要打造世界级巨头，这家参与混改的龙头还站上涨价强风口 第一财经消息，在 4 日上午举行的 2021中国石油 和化学工业经济运行新闻发布会上， 中国石油 和化学工业联合会副会长傅向升透露，石化行业近期将出台《石化“十四五”科技发展指南》《石化“十四五”绿色发展指南》等多个专项规划。“十四五”时期将重点培育五大世界级石化产业集群，重点培育 70 个重点石化基地和专…... -
新能源太阳能行业最新硅料主要绑定数据
新能源太阳能行业最新硅料主要绑定数据 昨晚刚写完订阅文章分析中环深度绑定的硅料是协鑫，结国今天晚上就和协鑫签了35万吨的硅料长单，供到2026年，按现价9.06/吨算的话能达到317亿，当然未来随着硅料扩产产能的释放价格肯定没这么高，但是表明了合作深度，然后晚上隆基也找协鑫签了9.14万吨，统计一下当前的硅料情况：... -
超20家公司官宣提价！行业第五轮涨价潮来得如此凶猛
轮胎：超20家公司官宣提价！行业第五轮涨价潮来得如此凶猛，年产2400万条的龙头还有潜在业绩利好助攻 监测显示，春节临近，超 20 家 轮胎 企业官宣涨价。四川 轮胎 橡胶（集团）Gu份有限公司 2 月 10 日起，对“海大”“银路”品牌全钢 轮胎 全系列销售价格上调 2%-3% 。湖北奥莱斯 轮胎2 月 11 日起对全钢、斜胶等全系列产品上调 2% 。四川凯力威 2 月 10 日起，对“合作者”…... -
新能源汽车中的半导体投资逻辑
①电动汽车尤其是纯电动车的渗透率将持续快速提升，汽车内部结构变化带来电子零部件价值量增加。从内部零部件角度来说，汽车半导体升级空间广阔：包括MCU、功率半导体（IGBT、MOSFET、SiC)，传感器(激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达和摄像头CMOS传感器），逻辑芯片（GPU、FPGA、ASIC、SoC），存储芯片（NAND、LPDDR、SRAM等）和通信芯片。 ②天风认为应重点关注功率半导体在国…... -
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【脱水研报】重磅！国家电网抛出2万亿投资计划，将投向这3个领域
重磅！国家电网抛出2万亿投资计划，将投向这3个领域 新能源产业发展的关键基础设施 ①国家电网在达沃斯论坛上提出，未来5年累计投入超3500亿美元，围绕“碳达峰、碳中和”目标推动电网向能源互联网升级。 ②国网投资有望解决新能源时代电网面临的痛点，预计有3条投资主线：跨区域输送能力与储能建设；区域内扩容、保护监测及调度能力；电网数字化升级。 事件： 近日，国家电网董事长在达沃斯论坛的加速清洁能源转型环…... -
年报预告全梳理！4个行业景气度正大幅提升，上游资源品Q1净利润还将翻倍
年报预告全梳理！4个行业景气度正大幅提升，上游资源品Q1净利润还将翻倍 这个行业Q1净利润还将翻倍增长 ①与20年三季报相比，年报盈利增速提升幅度依次为信息科技、医疗保健、上游资源品、中游制造、消费服务、金融地产等。 ②出现业绩改善且景气向上的细分领域包括新能源（风电、光伏、新能源汽车）、TMT（半导体、消费电子、光学光电、通信设备）、地产后周期消费（装饰材料、家居、家具）和上游资源品（普钢、工业…...
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