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中芯国际21Q2业绩点评:业绩大超预期,行业高景气逻辑兑现
中芯国际21Q2业绩点评:业绩大超预期,行业高景气逻辑兑现! 中芯国际发布21Q2业绩,公司实现营业收入13.44亿美金(QoQ+21,8%,YoY+43.2%),毛利率30.1%(QoQ+7.4pcts,YoY+3.6pcts),远超前期指引(前期指引为22%~25%)。公司给出21Q3指引,收入环比增长2%~4%,毛利率32%~34%,同时公司认为,在外部环境相对稳定的前提下,公…... -
化工行业深度解读 以产品涨价的逻辑梳理产品涨幅较大且主营占比较高的公司
【化工】以小见大,哪些公司受益于产品涨价? 一、受益于化工产品价格上涨,鲁西化工一季度业绩大增。 3月29日盘中,鲁西化工发布2021年第一季度业绩预增公告:2021年Q1季度实现归母净利润9-10亿元,同比上升5245.53%-5839.48%。综合看来,公司业绩超出市场预期。 鲁西化工本次业绩大幅改善主要原因为产品售价大幅提升。2021年初至今,鲁西化工主营产品纷纷上涨。具体来看: 化工新材料…... -
半导体:九成出货受限!这家第三代半导体小龙头或将躺赢
半导体:九成出货受限!三星控制IC停工掀转单潮,要成车用芯片后又一风口?这家第三代半导体小龙头或将躺赢 据行业媒体 3 月 9 日报道,三星位于德州奥斯汀的晶圆厂先前因暴风雪停电、停水,目前三星预计四月该厂生产的九成 NAND Flash 控制 IC 出货将大受影响。 点评:据市场公开数据显示,三星在全球晶圆代工市场约占16%市场份额,同时三星也是SSD主要供应商。在全球晶圆代工产能紧缺的环境下,…... -
【盘中宝】该品种期现价格再度沸腾 未来2年供需格局逐渐转好
【盘中宝】该品种期现价格再度沸腾 未来2年供需格局逐渐转好 期现价格再度沸腾,该品种期货价格创历史新高,未来2年供需格局逐渐转好。这两家上市公司或充分受益。 财联社资讯获悉,今日期货纯碱主力合约再度大涨近5%,触及1862,创历史新高,较2020年12月中低点1441涨29.2%。现货市场重质纯碱价格昨日涨48元/吨,单日涨3.14%。轻质纯碱昨日涨28元/吨,单日涨1.93%。 纯…... -
被动元件:大厂火灾、停止接单致芯片电阻库存归零,全球巨头宣布调涨25%
被动元件:大厂火灾、停止接单致芯片电阻库存归零,全球巨头宣布调涨25%,A股这只满产龙头要砸50亿扩产 行业媒体消息,芯片电阻在客户端、原厂端、分销商的库存已经干涸,需求端持续成长之下,分销商传出,全球第一大电阻厂国巨针对大中华区分销商,调涨芯片电阻价格,幅度达 15~25% ,新价格将于 3 月 1 日生效。 点评: 2月初华新科电子位于广东东莞的核心工厂传出失火的消息,虽然华新科14日公告解释…... -
可降解塑料:缺货加剧背后,A股这只龙头手握27万吨产能
可降解塑料:一周暴涨25%!景气超半年的可降解核心原料突遭集体检修,缺货加剧背后,A股这只龙头手握27万吨产能 监测显示,1,4-丁二醇(BDO)全国主流市场均价近期持续上涨,2月10日均价达19000元/吨,较2月2日均价大涨超25%。 点评: 国内BDO市场在2020年下半年触底反弹,涨势延续到11月下旬,后行情进入高位僵持阶段至2021年1月中旬。目前BDO场内货源紧俏,厂商多交付合约或前期…... -
【国金证券】光伏硅片产能明确过剩,中环股份却超预期涨价,能持续多久?
光伏硅片产能明确过剩,中环股份却超预期涨价,底气如何?能持续多久? 重点在于稀缺! ①中环硅片报价上涨。210硅片从5.48元/片涨到5.6元/片,166硅片从3.25元/片涨到3.35元/片。这表明硅片供需较为紧张,硅片厂商可以转移部分硅料上涨压力。利好具有核心竞争力的硅片龙头。 ②中环率先涨价,自然能向光伏全产业链宣告,硅片的定价权已经由隆基全面转向中环。隆基在此时,已经失去了涨价领先度上的先…... -
【早知道】行业十四五专项规划即将发布,参与混改龙头还站上涨价强风口
石油化工:行业十四五专项规划即将发布,要打造世界级巨头,这家参与混改的龙头还站上涨价强风口 第一财经消息,在 4 日上午举行的 2021中国石油 和化学工业经济运行新闻发布会上, 中国石油 和化学工业联合会副会长傅向升透露,石化行业近期将出台《石化“十四五”科技发展指南》《石化“十四五”绿色发展指南》等多个专项规划。“十四五”时期将重点培育五大世界级石化产业集群,重点培育 70 个重点石化基地和专…... -
新能源太阳能行业最新硅料主要绑定数据
新能源太阳能行业最新硅料主要绑定数据 昨晚刚写完订阅文章分析中环深度绑定的硅料是协鑫,结国今天晚上就和协鑫签了35万吨的硅料长单,供到2026年,按现价9.06/吨算的话能达到317亿,当然未来随着硅料扩产产能的释放价格肯定没这么高,但是表明了合作深度,然后晚上隆基也找协鑫签了9.14万吨,统计一下当前的硅料情况:... -
超20家公司官宣提价!行业第五轮涨价潮来得如此凶猛
轮胎:超20家公司官宣提价!行业第五轮涨价潮来得如此凶猛,年产2400万条的龙头还有潜在业绩利好助攻 监测显示,春节临近,超 20 家 轮胎 企业官宣涨价。四川 轮胎 橡胶(集团)Gu份有限公司 2 月 10 日起,对“海大”“银路”品牌全钢 轮胎 全系列销售价格上调 2%-3% 。湖北奥莱斯 轮胎2 月 11 日起对全钢、斜胶等全系列产品上调 2% 。四川凯力威 2 月 10 日起,对“合作者”…... -
新能源汽车中的半导体投资逻辑
①电动汽车尤其是纯电动车的渗透率将持续快速提升,汽车内部结构变化带来电子零部件价值量增加。从内部零部件角度来说,汽车半导体升级空间广阔:包括MCU、功率半导体(IGBT、MOSFET、SiC),传感器(激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达和摄像头CMOS传感器),逻辑芯片(GPU、FPGA、ASIC、SoC),存储芯片(NAND、LPDDR、SRAM等)和通信芯片。 ②天风认为应重点关注功率半导体在国…... -
【脱水研报】重磅!国家电网抛出2万亿投资计划,将投向这3个领域
重磅!国家电网抛出2万亿投资计划,将投向这3个领域 新能源产业发展的关键基础设施 ①国家电网在达沃斯论坛上提出,未来5年累计投入超3500亿美元,围绕“碳达峰、碳中和”目标推动电网向能源互联网升级。 ②国网投资有望解决新能源时代电网面临的痛点,预计有3条投资主线:跨区域输送能力与储能建设;区域内扩容、保护监测及调度能力;电网数字化升级。 事件: 近日,国家电网董事长在达沃斯论坛的加速清洁能源转型环…... -
年报预告全梳理!4个行业景气度正大幅提升,上游资源品Q1净利润还将翻倍
年报预告全梳理!4个行业景气度正大幅提升,上游资源品Q1净利润还将翻倍 这个行业Q1净利润还将翻倍增长 ①与20年三季报相比,年报盈利增速提升幅度依次为信息科技、医疗保健、上游资源品、中游制造、消费服务、金融地产等。 ②出现业绩改善且景气向上的细分领域包括新能源(风电、光伏、新能源汽车)、TMT(半导体、消费电子、光学光电、通信设备)、地产后周期消费(装饰材料、家居、家具)和上游资源品(普钢、工业…...
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