8月动力电池中游月度排产数据跟踪

释放双眼,带上耳机,听听看~!

8月动力电池中游月度排产数据跟踪:

 

电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。

C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。

B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gwh、3.9Gwh,同比分别为-83%、+333%,环比分别0%、+5%。

G排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.08Gwh、1.20Gwh,同比分别为0%、+22%,环比分别0%、+4%。

 

隔膜: 8月湿法、干法预计分别排产3.9、0.35亿平,同比分别+123%、+59%,环比分别+3%、0%。

E排产:8月预计排产2.7亿平,同比+145%,环比+4%。

 

电解液:8月排产预计1.85万吨,同比+68%,环比持平。

TC排产:8月预计排产1.10万吨,同比+57%,环比持平。

 

正极:8月预计排产2.53万吨,同比+119%,环比+6%。

CY排产:8月预计排产3100吨,同比+94%,环比持平。

D排产:8月三元、钴酸锂预计分别排产3600吨、300吨,同比+112%、30%,环比分别0%、-14%。

 

负极:8月排产3.96万吨,同比+55%,环比+4%。

SS排产:8月预计排产9000吨,同比+55%,环比+5%。

 

总结:

 

8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据机构调研,宁德 Q4单月产量有望达到18GWh。

 

中游观点不变,守望Q4兑现,其中不少公司明年估值30多倍,长期竞争力会越来越清晰,调整是板块机会。演变比较快,但深度调整可能不会出现(如果出现可能又是机会),长期继续看好处于强成长阶段,具有显著且难以复制阿尔法的“中军”公司,四大主材依次看好电解液与六氟(天赐多氟多天际永太)、正极粘结剂与隔膜材料应用相关的PVDF(东岳联创巨化)正极与前驱体(华友容百当升)、隔膜(恩捷星源)、负极(璞泰来)

 

上游的繁荣,是以中游景气为基础的;但从产业链贯通比较,上游下半年上游的机会可能确实比上半年好(长单滚动业绩兑现、供需吃紧继续涨价、扩产周期相对较长、电池/整车也参与上游资源争夺、盐湖提锂等自身有很多进步和边际变化)。锂继续看好关注:天齐锂业、赣锋锂业。

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